Tereza Kyčerková, EFA

Ředitelka finančně – poradenské kanceláře

📞 +420 725 210 910

✉️ tereza.kycerkova@partners.cz

Kompetence ⬇️

• Finanční plánování
  • Krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých finančních cílů s ohledem na individuální potřeby klienta.

• Zajištění renty
  • Návrh a realizace strategie pravidelného pasivního příjmu.

• Investiční poradenství
  • Návrh portfolia pro pravidelné i jednorázové investice s ohledem na investiční profil, cíle a časový horizont klienta.

• Úvěry na bydlení
  • Kompletní zajištění hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření – od prvotní analýzy až po úspěšné čerpání.

• Zajištění rizik a životní pojištění
  • Nastavení optimální pojistné ochrany na základě výpočtu dávek z příjmu, cash-flow a celkové finanční situace klienta.

• Daňová optimalizace finančních produktů
  • Poradenství v oblasti daňového zvýhodnění investičních, pojistných a dalších finančních produktů.

---

Jmenuji se Tereza a již 13 let působím v oblasti financí. Vedu vlastní finančně – poradenskou kancelář, kde se specializuji na komplexní finanční poradenství a plánování. Se svými klienty řeším široké spektrum témat – od dlouhodobého plánování financí, plnění snů a vizí, přes zajištění rizik až po financování bydlení.

Vedu malý tým dvou kolegů a naší společnou vizí je růst – chceme služby, které našim klientům poskytujeme, neustále rozvíjet a posouvat na vyšší úroveň.

Mimo práci je mou velkou vášní sport v jakékoli podobě – obzvlášť miluji horskou turistiku. Ráda objevuji nová místa, ať už prostřednictvím cestování nebo kulinářských zážitků. Baví mě zkoušet nové věci a posouvat své hranice.

Martina Nováková, DiS.

Asistentka ředitelky kanceláře

📞 +420 727 892 785

✉️ martina.novakova.2@partners.cz

Kompetence ⬇️

• Agenda neživotního pojištění
  • Propočet pojištění aut, nemovitostí, odpovědností
  • Poradenství v oblasti vhodného nastavení nové smlouvy – pojištění domů, bytů, rekreačních nemovitostí, aut, odpovědností (zaměstnanecké i podnikatelské)

• Administrativní agenda
  • Příprava smluv a dokumentace
  • Správa databáze klientů
  • Hlídání termínů a lhůt
  • Změny na smlouvách (např. nastavení příspěvku zaměstnavatele, změna obmyšlených osob, změna osobních údajů)

• Podpora klientského servisu
  • Řešení škodních událostí (životního pojištění, neživotního pojištění)
  • Vyřízení základních dotazů a přesměrování na poradce
  • Zjišťování údajů ke smlouvám
  • Zajištění podpisů, podkladů a předání smluv

• Organizační činnost
  • Příprava podkladů na schůzky a prezentace

Analytik financí

Jmenuji se Martina a už čtvrtým rokem pracuji jako asistentka – práce, která mě opravdu baví a naplňuje. Mám ráda, když mohu být nápomocná, být oporou druhým a podílet se na hladkém chodu každodenních úkolů.

Kromě práce jsem také maminkou tří dětí, které mi dávají spoustu lásky, ale i energie do života. Rodina je pro mě velmi důležitá a snažím se skloubit pracovní nasazení s tím, abych měla dostatek času pro své nejbližší. Ve volných chvílích ráda vyrážím na kolo – pohyb na čerstvém vzduchu mi pomáhá odreagovat se, vyčistit si hlavu a načerpat novou energii.

Jsem člověk, který věří ve slušnost, lidský přístup a smysluplnou spolupráci. Každý den se snažím dělat svou práci s úsměvem a nasazením, protože věřím, že dobrá energie se vrací.

Diego Grispanis

Marketingový specialista

Specialistka na úvěry

Jmenuji se Diego a věnuji se správě marketingu a sociálních sítí. Tato práce mě opravdu baví – především díky skvělému týmu, ve kterém panuje přátelská a inspirativní atmosféra. Každý den je pro mě příležitostí naučit se něco nového, sledovat trendy a neustále se zlepšovat.

Ve volném čase se aktivně věnuji sportu, především fotbalu, který nejen hraji, ale i s nadšením sleduji. Zajímám se také o aktuální dění na finančním trhu. Momentálně studuji informační technologie, které mi pomáhají rozšiřovat obzory a propojit technické znalosti s marketingovou praxí a zdokonalovat se v oblasti financí.

Věřím, že každá práce si zaslouží čas, pozornost a pečlivost. Každý nápad potřebuje dozrát, aby mohl přinést skutečnou hodnotu. Vždy se snažím odvádět práci kvalitně a hledat způsoby, jak ji posunout ještě o krok dál. Úspěch ale nevnímám jako individuální zásluhu – za každým dobře odvedeným úkolem stojí tým. A právě v prostředí, kde se podporujeme a rosteme společně, cítím, že rostu i já sám.